Tanzen steht in Iran unter Strafe. Für den jungen Afshin Ghaffarian ist das Verbot jedoch nur schwer zu befolgen – zu groß ist seine Faszination für den Tanz. Erst alsS tudent kommt Afshin seinem Traum näher: In einigen liberalen Mitstudenten findet er Gleichgesinnte, mit denen er eine Untergrund-Tanzgruppe gründet.

Sie proben heimlich, in einem abgelegenen Versteck. So kommt Afshin auch seiner geheimnisvollen Partnerin Elaheh näher, mit der ihn bald mehr als nur die Liebe zum Tanz verbindet. Und kurz vor den Präsidentschaftswahlen, inmitten von großen politischen Spannungen, beschließt Afshin trotz aller Risiken, vor Publikum aufzutreten: in der Wüste, 100 Kilometer von Teheran entfernt.